深圳燃气关于实施“深燃转债”赎回事宜的公告

担保密码:601139 担保缩写词:深圳瓦斯公报号:临2015-011

担保密码:113006 担保缩写词:深燃转债

深圳瓦斯忧虑了解“深燃转债”赎金约定的公报

公司的一切身体部位和董事会使获得在那里、给错误的劝告性的制约或有意义的忽略,愿意的的事实、个人和协同责备的准确和完整性。

重要愿意的指明:

●赎金登记签到日:2015年4月30日

●赎金价钱:105元/张(含现期利钱)

●赎金款发给日:2015年5月8日

一买卖日(2015年5月4日)赎金登记签到,“深燃转债”将终止买卖和转股;这一初期赎金达到结尾的后,“深燃转债”将在上海担保买卖所摘牌。

深圳燃气集团备有有限公司(以下缩写词“公司”)于2013年12月13日发行了16亿元6年期可替换公司票据(缩写词“深燃转债”,密码113006),100元。2014年6月16日,“深燃转债”进入转股期,以后让价钱为人民币/股。

效用自2015年2月11日至2015年3月31日调准速度满足的延续30个买卖一半天有20个买卖日清除价钱不下面的比较期转股价钱(元/股)的130%(含130%),已发射或使爆炸“深燃转债”的赎金条目。第三届董事会第十次暂时聚会产生,公司决议行使“深燃转债”提早赎金权,对赎金登记签到日登记签到在册的“深燃转债”整个赎金。

现时是由于LIS发行担保的办法。、《上海担保买卖所市场占有率上市控制》和公司《户外发行可替换公司票据募集说明书》的关系条目,就提早赎金关系事项向一切“深燃转债”保存人公报如次:

一、提早赎金条目

(1)初期赎金

该公司的初期赎金条目为大众替换公司B:

在让调准速度,当呈现以下两种制约时,公司有权决议禀承纽带面值的105%(含比较期利钱)赎金整个或一部分未转股的可调换公司债:

(1))到处让调准速度,假使效用在恣意延续30个买卖日中无论如何有20个买卖日的清除价钱不下面的比较期转股价钱的130%(含130%);

(2)当可替换纽带的发行不替换时,权衡为LES。,000万元。

假使市场占有率价钱整齐的产生在前30个买卖日,在整齐的前的买卖价钱和清除价的依据,整齐的后的买卖日是搁浅整齐的后的市场占有率价钱计算的。。

(二)赎金顺序

在可替换纽带的经过设定一工夫期限来统治内,假使公司的市场占有率价钱或不行替换市场占有率的权衡,公司将在满足的提早赎金学期的下一买卖日在柴纳证监会命名的股票上市的公司通信揭露平均上宣布参加竞选公报,直言的行使赎金权。假使公司决议了解赎金权,本公司将于岁暮年终前发行无论如何3份赎金圆形的书。,公报将颁布赎金顺序。、赎金价钱、报酬方式、报酬工夫等。。公司将付托柴纳担保登记签到结算有限责备公司上海分行(以下缩写词“中登上海分行”)代劳决定性的赎金提供资产偿付的本息。赎金期完毕后,公司将颁布赎金产生及其压紧。。

二、关系可赎金纽带赎金的事项

(1)赎金学期的了解

效用自2015年2月11日至2015年3月31日调准速度满足的延续30个买卖一半天有20个买卖日清除价钱不下面的比较期转股价钱元的130%(含130%),提早赎金条目揽货了可替换纽带。

(二)赎金日期

这次赎金不赞成为2015年4月30日收盘后在中登上海分行登记签到在册的“深燃转债”的整个保存人。

(三)赎金价钱

搁浅道路立体枢纽公司PUBL初期赎金准许,赎金价钱为105元/张(含现期利钱)。

比较期应计利钱的计算符号为:IA=B×i×t / 365

IA:现期应计利钱;

B:可替换纽带保存者持局部可替换纽带等于。;

i:可替换纽带的年票面货币利率;

t:指计息天数,更确切地说,实践的日历日从基本事实的利钱决定性的日期到。

基本事实首要的趣味日是2014年12月13日。,依据货币利率的年度赎金日期是2015年4月30日。,依据,货币利率是138天。。

以后利钱IA=b*i*t/365=100**138/365=元/张。

国际顺理成章地包围者与担保使充满基金代扣代缴税 20%,公司扣缴后的实践赎金价钱 元/张(纳税后);合格境外包围者(QFII)减薪(关税率) 10%,公司扣缴后的实践赎金价钱元/张(纳税后);助动词=have除上述的两种制约向外面的保存“深燃转债”的包围者,公司不扣缴所得税,实践赎金价为105元/张。

(四)赎金顺序

公司将在岁暮年终前将重行在柴纳担保报、《上海担保报》、担保时报、《担保日报》和上海担保买卖所网站()上宣布参加竞选5次“深燃转债”赎金指明公报(即2015年4月3日、2015年4月7日、2015年4月14日、2015年4月21日、2015年4月28日),圆形的“深燃转债”保存人关系这次赎金的各项事项。

公司赎金本人,在一买卖日(2015年5月4日)赎金登记签到一切在中登上海分行登记签到在册的“深燃转债”将整个被上冻。

公司将在这次赎金的末了,在柴纳担保报、《上海担保报》、担保时报、《担保日报》和上海担保买卖所网站()上公报这次赎金产生和这次赎金对公司的压紧。

(五)赎金日期:2015年5月8日

公司将付托中登上海分行经过其资产清算零碎向赎金日登记签到在册并在上海担保买卖所各分子谈判了命名买卖的保存人派发赎金款,同时记减保存人相当的的“深燃转债”数额。已达到结尾的概括命名买卖的包围者可收回,未谈判命名买卖的包围者将被赎金。,命名买卖后发送。

(六)市场占有率买卖和让

一买卖日(2015年5月4日)赎金登记签到,“深燃转债”将终止买卖和转股;这一初期赎金达到结尾的后,“深燃转债”将在上海担保买卖所摘牌。

三、门路信息

门路机关:董事会秘书

门路电话:0755-83601139

本公报。

深圳燃气集团有限公司董事会

2015年4月2日

担保密码:601139 担保缩写词:深圳瓦斯 公报号:临2015-012

担保密码:113006 担保缩写词:深燃转债

深圳瓦斯2015年首要的四分之一可调换公司债转股产生暨

市场占有率变更公报

公司的一切身体部位和董事会使获得在那里、给错误的劝告性的制约或有意义的忽略,愿意的的事实、个人和协同责备的准确和完整性。

重要愿意的指明

● 可替换纽带让:2015年首要的四分之一,总共707个,000元“深燃转债”已转成效用,转股数为84,974股,可替换纽带发行前备有等于的财务主管处置。

● 未转股可调换公司债制约:短暂拜访2015年3月31日,不狂暴的1个,598,062,元“深燃转债”未转股,占“深燃转债”发行聚成岩的的。

一、可替换纽带发行考虑综述

(i)2013年12月13日,经柴纳担保人的监督管理佣金证监批准[2013]1456号文满意、喜欢,公司户外发行1,600万面值100元的可替换纽带,发行等于160,000万元。

(二)2013年12月27日,经上海担保买卖所〔2013〕119准许,,上述的可替换纽带在上海担保买卖所上市。,密码“113006”,缩写词“深燃转债”。

(三)2014年6月16日,公司上述的可调换公司债开端进入转股期,初始让价钱为人民币/股;2014年6月19日,公司宣布参加竞选《深圳瓦斯忧虑搁浅2013年度利润分配了解方案整齐的可替换公司票据转股价钱的公报》,价钱整齐的从2014年6月25日到元/股。

二、可替换纽带让

(1)这种转变的制约

2015年首要的四分之一,总共707个,000元“深燃转债”已转成效用,让备有数为84,974股。

(二)储备转变与抵消

短暂拜访2015年3月31日,“深燃转债”累计恳谈1,938,成为公司的市场占有率,让备有数为232,820股。不狂暴的1个,598,062,元“深燃转债”未转股,占“深燃转债”发行聚成岩的的。

三、资金存量变更

搁浅上海分行登记签到的效用资料,公司资金存量变更如次:

单位:股

注:2015年2月5日,驱动器目的1的事业心股权驱动器示意图,806,660股,详见《深圳瓦斯股权驱动器示意图市场占有率选择能力第首要的行权期首要的次行权产生及备有上市公报》,公报号:临2015-006。

四、支持物

会诊机关:深圳燃气集团有限公司董事会秘书

会诊电话:0755-83601139

传 真:0755-83601139

本公报。

深圳燃气集团有限公司董事会

2015年4月2日

Leave a Comment

(0 Comments)

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注