2010年云南省工业投资控股集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要

要紧球杆:招股阐明书的使满足均适合贴纸法的规则。、《客人使结合监督条例》及倚靠现行法度、法规的规则。发行人抱有希望的理由见招股阐明书使满足的可靠性。、正确和使完满性的工作,肯定招股阐明书将于黎明停止。,本招股书是真的、正确、使完满,缺少虚伪记载、伟大减少和给错误的劝告性颁奖仪式。

状况和球杆

一、发行人状况

发行人董事会已认可招股阐明书及其资产贴纸化。,整体董事赞成内侧缺少虚伪记载、给错误的劝告性的颁奖仪式或伟大忽略,因此它的可靠性、正确、诚信承当个人和协同法度工作。

二、发行人涉及负责人的状况

发行人和财务掌管负责人、财务掌管机构负责人使打包票FI的可靠性。、使完满。

三、次要寄销品销售额商的状况

主寄销品销售额商依据《中华大众共和国贴纸法》和《客人使结合监督条例》等法度法规的规则及涉及必需品,发行政府借款的可靠性、正确、使完满性吸引详尽的批准,肯定缺少虚伪记载、给错误的劝告性的颁奖仪式或伟大忽略。

四、授予球杆

欲会员费比较期使结合的授予者,请参阅招股阐明书及中间定位物显露提出运用,停止孤独授予判别。掌管机关对发行使结合作出的少许决定,这也不克不及阐明他们对使结合风险做出灵判别。。

订阅订阅、容许有和有出现使结合的授予者,每侧答应承兑招股阐明书的恰当地和工作同意。。

依法发行使结合后,发行人更动监督扳柄的授予风险,授予者自谋生计。

五、倚靠次要论文或风险球杆

除发行人和次要寄销品销售额商外,发行人缺少付托或认可少许倚靠人或灵补充未本招股阐明书列明的物和对本募集阐明书作少许阐明。

授予者对招股阐明书及其摘要有少许疑问。,商议本身的代理商、募捐人、专业财务掌管师或倚靠专业求教者。

六、排出使结合的根本要素

(1)使结合的术语:2010年云南云南产业授予股份圈子有限工作公司公司使结合(简化“10云南云南工投债”)。

(二)总散布:大众币150,000万元。

(三)使结合产:使结合是6年期正规军货币利率使结合。,在第三残冬腊月,发行人选择预付息票货币利率A。。

(四)使结合货币利率:比较期使结合在存续期内前3年票面年货币利率为(该货币利率理由Shibor基准货币利率加法运算根本利差决定,Shibor基准货币利率为发行首新来任一节日就全国而论管束间的同性随时可收回的贷款心脏在上海管束间的同性拆放货币利率网()上发行物的年期Shibor(1Y)货币利率,基准货币利率私有财产两位数,第三十进法、四和五。,正规军在使结合限期的基本原理3年;在这么地术语的第三年完毕时,发行人可选择将票面货币利率预付0至100个基点(Inc)。,使结合的年货币利率在断气新来3年。,使结合限期3年后决定。这一时间的负债是在年吸引的命运下停止的。,忽视吸引,延误的未付利钱。

(五)分派方法:这么地成绩是由后进的棉纸到达的频率分布引导发行物的。。

(六)发行瞄准:中心机构负债在上的理由的机构授予者、法度、法规另有规则的除外。。

(七)信誉评级:经中诚信国际信誉评级有限工作公司有理解力的评定,发行人的次要信誉等级为AA。,比较期信誉评级为AA。

(八)使结合打包票:比较期使结合由云南云南煤化学工业圈子股份有限公司补充全额无条件的不行取消的连带工作使打包票打包票。

(九)排出性供养:在使结合的限期内,耕作奇纳河倾斜飞行股份股份有限公司股份股份有限公司云南云南子公司、奇纳河倾斜飞行股份股份有限公司股份股份有限公司云南云南子公司、奇纳河国际信托投资公司倾斜飞行股份股份有限公司昆明分即将在规定法度法规和倾斜飞行荣誉政策及次要法规容许的局面下,为发行人的生产经营补充荣誉供养。当发行人有暂时偿债成绩时,三家倾斜飞即将理由发行人的运用,依据救济院内的规章审察,身份证明后,补充荣誉供养。该荣誉供养不属于偷偷摸摸的打包票的范围。

释义

本招股阐明书,除非环境另有阐明,下列的单词具有以下意味着:

第又 使结合发行根底

比较期使结合业经规定开展和改造市政服务机构发改财金[2010]2428号提出运用认可在上的发行。

次货条 与此成绩涉及的机构

一、发行人:云南云南产业授予股份圈子有限工作公司

流露地址:昆明经济技术开发区出口加工区

法定代理人:巩俐董

联 系 人:张建生、徐洪涛

联系信息:昆明海源北路6号办公楼

电 话:0871-8315253

传 真:0871-8315252

邮递区号:650106

二、寄销品销售额团

(1)次要寄销品销售额商

1、奇纳河国际信托投资公司贴纸授予股份有限公司

流露地址:北京的旧称市旭日区安里路66号4号

法定代理人:张佑君

联 系 人:黄凌、柳岩冰、杨蓉、陈翔、王雪费、廉晶、张全

联系信息:北京的旧称省东城区市旭日门内主街188号

电 话:010-85130588

传 真:010-65185233

邮递区号:100010

2、红塔贴纸股份股份有限公司

流露地址:昆明市北京的旧称路155号红塔大厦8号1楼

法定代理人:况雨林

联 系 人:石贞元、张征、郑贝芽、吴仪丁

联系信息:北京的旧称,西城区,从事金融活动街,Wu Ding街6号,C级

电 话:010-66220648,021-64083675

传 真:010-66220148

邮递区号:650011

(二)副总经理寄销品销售额商:

1、奇纳河招商贴纸股份股份有限公司

流露地址:福田区益田路江苏大厦A座38层至45层,

法定代理人:龚小林

联 系 人:汪浩、彭文静

联系信息:深圳福田区益田路江苏大厦42层

电 话:010-82292869,82294760

传 真:0755-82852971

邮递区号:518026

2、生辉贴纸股份股份有限公司

流露地址:上海静电安培区新诀窍1508号

法定代理人:徐浩明

联 系 人:孙倩、陈红

联系信息:上海市新闸路站1508号静电安培国际四四方方地19楼

电 话:021-22169835,010-68561358

传 真:021-22169834

邮递区号:200040

(三)分派器

1、海通贴纸股份股份有限公司

流露地址:上海淮海中路98号

法定代理人:王凯郭

联 系 人:伍敏、张祎同、许超

联系信息:北京的旧称市海淀区中关村在线南主街甲56号胸围大厦办公楼1410室

电 话:010-88027099,88027195,88027193

传 真:010-88027190

邮递区号:100044

2、恒泰贴纸股份股份有限公司

流露地址:呼和浩特市忻城新中国东大街111号

法定代理人:刘如俊

联 系 人:李海圈子、易琳

联系信息:深圳省福田区市富华路中部的商务大厦22层

电 话:0755-82033472,82033494

传 真:0755-82032850

邮递区号:518033

3、大同市贴纸股份股份有限公司

流露地址:大连中山站大众路24号

法定代理人:于宏敏

联 系 人:朱玲玲、席舒、葛建伟

联系信息:大连中山站延安路1号保嘉大厦1601室

电 话:0411-39673390,39673230,3967326

传 真:0411-39673317

邮递区号:116001

4、天丰贴纸股份有限公司

流露地址:东湖新技术园东北庄园路2号高新技术大厦四层

法定代理人:余磊

联 系 人:李佳佳

联系信息:东湖新技术园东北庄园路2号高新技术大厦四层

电 话:010-64105392

传 真:027-87618863

邮递区号:430074

三、托管人:中部的负债留下印象结算有限工作公司

流露地址:Xichen市从事金融活动街恢复33号通泰大厦B座5层

法定代理人:刘成相

联 系 人:张惠峰、李杨

联系信息:Xichen市从事金融活动街恢复33号通泰大厦B座5层

电 话:010-88087971,88087972

传 真:010-88086356

邮递区号:100032

四、打包票人:云南云南煤化学工业圈子股份有限公司

流露地址:云南云南省昆明东洞东路118号

法定代理人:赵梦云

联 系 人:照射、卢族

联系信息:云南云南省昆明东洞东路118号

电 话:0871-3327001,3370072

传 真:0871-3331433

邮递区号:650041

五、审计机构:奇纳河Rui Elly Leung财务掌管事务所股份有限公司

流露地址:北京的旧称西城区从事金融活动街35号客人大厦

法定代理人:刘薇宾

联 系 人:王军、郭茜

联系信息:昆明东东路36号建造物破土楼19

电 话:0871-3197295-2106

传 真:0871-3140752

邮递区号:100140

六、信誉评级机构:中诚信国际信誉评级有限工作公司

流露地址:北京的旧称市西城区恢复门内主街156号北京的旧称招商国际从事金融活动心脏D座12层

法定代理人:毛振华

联 系 人:张俊、王李勤、张真书

联系信息:北京的旧称市西城区恢复门内主街156号北京的旧称招商国际从事金融活动心脏D座12层

电 话:010-66428877-598

传 真:010-66426100

邮递区号:100031

七、发行人募捐人:云南云南产业法度公司

流露地址:昆明市市大众东路289号Chi Da四四方方地21层

负 责 人:杨金琴

买卖募捐人:杨金琴、王昌的伴星、张亚

联系信息:昆明市市大众东路289号Chi Da四四方方地21层

电 话:0871-3325358

传 真:0871-3365939

邮递区号:650051

第三条 散布总结

一、发行人:云南云南产业授予股份圈子有限工作公司。

二、使结合术语:2010年云南云南产业授予股份圈子有限工作公司公司使结合(简化“10云南云南工投债”)。

三、发行完全的:大众币150,000万元。

四、使结合产:使结合是6年期正规军货币利率使结合。,在第三残冬腊月,发行人选择预付息票货币利率A。。

五、使结合货币利率:比较期使结合在存续期内前3年票面年货币利率为(该货币利率理由Shibor基准货币利率加法运算根本利差

决定,Shibor基准货币利率为发行�

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